睿达—金牌管家顾问业务产品方案

●适用客户：高净值自然人及高净值企业

●客户需求点
  一、如何实现资产合理配置，保障安全及合理收益
  二、是否存在适合的投资机会及投资方式
  三、如何良性管理资产适时动态优化调整
  四、如何合法规避收益及资产相关税收

●服务价值点（解决方案）
  一、家庭（或企业）资产配置方案
   1、家庭（或企业）资产状况、结构、未来重要收支计划
   2、风险偏好与收益预期
   3、资产配置重点及方案建议
  二、推荐适合的投资机会及投资方式
   1、当前投资机会及未来可能的机会
   2、根据客户资产状况、风险偏好、收益预期提供具体投资标的、投资方式、风险管理的策略建议
  三、主要投资领域的形势分析及投资策略建议
   1、主要投资领域的现状及趋势分析
   2、上述领域当前及未来投资应采取的策略

●服务流程
     客户沟通达成合作协议---确定金牌管家---客户详细沟通---相关顾问方案（内部审核通过）---客户反馈---方案完善---正式交付客户---跟踪效果

●服务定价
     根据客户资产规模、需求复杂程度、要求服务的介入度综合协商确定，年度顾问费用10—50万元。利用河南睿达资源进行的超值股权投资可根据具体情况另行协商。